자동차 수출국 1위 빼앗긴 일본
자동차 수출국 1위 빼앗긴 일본
재팬모빌리티쇼가 10월 25일 미디어 데이를 시작으로 진행된다.
팬데믹 이후 일본 자동차 시장의 현상황을 확인할 수 있는 행사이기도 하다.
특히 이번 모터쇼는 기존 도쿄 모터쇼에서 재팬 모빌리티쇼로 행사명이 변경되면서,
자동차 뿐만 아니라 모빌리티 산업 전반의 모습을 확인할 수 있는 기회가 되고 있다.
세계 1위의 자동차 수출국이었지만, 최근 중국 제조사들의 상승세 속에 입지가 줄어든 일본의 자동차 산업.
특히 전동화 전환에 있어 속도를 내지 못한 일본 자동차 산업은 산업 전체의 변화가 요구되고 있다.
전기차를 중심으로 글로벌 자동차 산업의 변화, 그리고 그 속에서 일본 자동차 산업이 겪고 있는 현실을 정리해 본다.
글로벌 자동차 시장은 올해 초부터 전기차의 판매 증가세가 두드러졌다.
전기차 제조사별로는 중국의 BYD가 판매 1위를, 2위는 테슬라가 차지하고 있으며 이 두 기업간의 경쟁이 더욱 치열해 지고 있다.
길리자동차와 광저우자동차의 ‘아이온’ 등 중국 자동차 수출국 기업들의 점유율도 눈에 띄게 증가했다.
하지만, 내연기관이나 하이브리드 모델에 강세를 보였던 일본의 자동차 제조사들은 전기차 경쟁에서는 크게 뒤쳐져 있는 것이 현실이다.
글로벌 EV 시장에서의 승부는 이제 거의 결정되고 있다고 봐도 무방하다.
BYD 등 중국 제조사들의 가격 경쟁력, 새로운 모델 출시 속도는 중국 정부의 지원 속에 그 어떤 시장보다 빠르게 이뤄지고 있다.
이러한 중국 전기차 제조사들의 선전에 대해 각 국이 경계의 시선을 보내는 것은 당연한 수순으로 보인다.
유럽위원회는 미국처럼 중국산 전기차에 제재관세를 검토 중이다.
전기차를 둘러싼 무역마찰은 더욱 심화될 것으로 전망된다.
한편 일본은 중국산 전기차에도 판매 보조금을 지급하고 있다.
일본자동차 시장의 전기차 점유율은 미비한 수준이며,
일본 자국 전기차의 판매 규모도 작은 만큼 전기차 보급을 지원하는 정부로서는 어쩔 수 없는 선택이다.
2023년에 접어들면서 세계 자동차 시장은 급격히 변화했다.
지난해까지 세계 최대 자동차 수출국은 일본이었다.
하지만, 2023년 1,2 분기 동안 중국의 자동차 수출이 일본을 앞질렀다.
주요 요인은 전기차의 수출 증가다. 1~6월 중국의 신에너지차 수출 대수는 2.6배 증가했으며, 이는 전체 수출 물량 가운데 25%에 달했다.
또한, 글로벌 전기차 시장에서 BYD의 점유율이 증가하고 있다.
각국의 발표 내용에 따르면, 2023년 상반기 세계 전동차량(EV, PHV, FCV) 시장에서 BYD는 약 117만대를 판매해 1위를 차지했다.
2위는 미국 테슬라로 약 78만대, 3위는 폭스바겐 (약 31만대). 4위는 중국 길리자동차(약 27만대), 5위는 스텔란티스 (약 22만대) 순이었다.
한편 올해 상반기 글로벌 자동차 판매 대수에서 1위는 토요타가 약 541만대, 2위는 폭스바겐이 437만대였다.
BYD는 혼다, 스즈키에 이어 세계 10위 자동차 기업으로 성장했다.
길리자동차는 13위, 테슬라는 15위를 차지했다. 또 인도 타타자동차, 현대차도 EV 판매가 증가하며 점유율을 높이고 있다.
중국 EV 제조사들의 성장은 지금까지의 자동차 생산방식에 변화가 생길 정도로 영향력을 미치고있다.
전기차는 부품 수가 적기 때문에 과거 내연기관 차량을 생산할 때만큼의 제조 노하우가 필요하지 않다.
여기에 중국 정부의 지원이 더해지면서 가격 경쟁력을 높였다.
또 세계적인 탄소 저감 정책으로 유럽에서는 전기차 보급율이 크게 증가하고 있다.
중국의 전기차 제조사들은 노르웨이 등 전기차 수요가 높은 시장을 기반으로 유럽 시장을 공략하고 있다.
또한 테슬라는 세계 1,2위 자동차 시장인 중국과 미국에서 생산과 판매를 강화하고 있다.
하이브리드를 포함한 전통적인 자동차 시장 전체에서 보면 일본 자동차 제조사들은 여전히 존재감을 드러내고 있지만,
전기차 시장에서는 BYD와 테슬라의 선전에 점차 격차가 벌어지고 있는 상황이다.
중국 전기차 제조사들의 가격 경쟁력은 중국 정부의 산업 정책 지원의 영향이 크다.
게다가 정부차원에서 전기차용 배터리와 소재 등에 투자하고 있는 만큼 중국 내 전기차 관련 산업을 육성하는 정책은 어느 국가보다 강력하다.
2015년 5월 중국 정부는 반도체와 자동차, 우주산업, 바이오의약품 등 산업 강화책인 ‘중국 제조 2025’를 발표했다.
그 가운데 전기차를 필두로 신에너지차 보급 속도를 높이고 있다.
중국은 EV, PHV, 연료전지차(FCV)를 신에너지차(NEV)로 정해 제조 판매를 지원하고 있다.
2022년 신차 판매 대수(2686만대) 중 25% 정도가 신에너지차으며, 이 중 전기차는 536만대 판매를 달성했다.
급속한 EV 생산, 판매, 수출 증가를 지원하는 다양한 지원책이 이뤄지고 있다.
중국 정부는 공장용지의 저가격 공여, 공장 등 건물 건설과 최신 생산시설 도입 등 설비투자를 대상으로 하는 보조금 정책 등을 강화했다.
2016~2022년 동안 총 570억 달러규모의 중국 정부의 지원이 이뤄졌다는 보도도 있었으며,
이 이상의 지원이 이뤄졌다는 예상치도 있다.
EV생산체제를 강화해 안정적인 고용을 목표로 추가적인 감세를 실시하는 중국지방정부도 많다.
